La vicenda di Abigale, Mary Ann e Sebastian Folk

Sebastian, Mary Ann e Abigale nascono da una coppia molto ricca. I genitori però non si occupano per niente dei figli, anzi sono assolutamente privi di senso di responsabilità. Abigale, la minore, è una bella bambina, dotata di una voce melodiosa, mentre la sorella maggiore Mary Ann è una specie di brutto anatroccolo. Il maggiore, Sebastian, è un bambino generoso, innamoratissimo delle sorelline, che protegge dalla indifferenza dei genitori.

I tre ragazzi così, non appena possono, cercano di emanciparsi. Sebastian, il maggiore, è appassionato di mare e d'avventura. Giovane un po' introverso ma dall'animo sensibile e generoso, ha un amore, Katie Higgis, una splendida e intelligente studentessa di etnologia, figlia del dott. Seth Higgis, amico di famiglia dei Folk. Sebastian trova impiego a bordo di una nave oceanografica che parte alla volta delle Bermude, per studiare gli strani fenomeni che vi avvengono. Ma la nave ha un incidente e Sebastian viene ripescato in mare in uno stato pietoso. Il suo corpo puzza orrendamente e la sua pelle è diventata traslucida, quasi luminosa. Per il resto però il giovane appare in buona salute e così viene dimesso dall'ospedale per tornarsene a casa. Ma non è più lo stesso : a parte l'aspetto fisico, comincia a parlare e a scrivere in una lingua incomprensibile . Le due sorelle lo fanno perciò visitare da Seth Higgis ma il dottore non riesce ad aiutarlo e se ne dispiace, anche perchè così da un dolore alla propria figlia Katie, che non riesce più a comunicare con il fidanzato. La situazione si fa sempre più preoccupante giorno dopo giorno e le due sorelle sorvegliano Sebastian continuamente. Lui all'improvviso prende l'auto e va all'aereoporto, dove si imbarca su un aereo diretto in Colombia. Non viste, Abigale e Mary Ann lo seguono. Sebastian, una volta in Colombia, si addentra in jeep in una regione selvaggia. Giunto sulla riva di un grande lago l'uomo scende dall'auto, si spoglia nudo e si tuffa. Le due sorelle sono nei pressi, nascoste dietro un cespuglio. Improvvisamente Sebastian, dopo aver fatto qualche bracciata, viene investito da una luce verde, violentissima, proveniente dal cielo. Il suo corpo comincia lentamente a lievitare. A questo punto Mary, come spinta da una forza misteriosa, abbandona il nascondiglio e si dirige, spogliandosi, verso il cono di luce, a pochi metri dalla riva. Anche lei viene sollevata e raggiunge così il fratello, che l'abbraccia dolcemente. I due fanno l'amore sospesi nell'aria, sotto lo sguardo sbigottito di Abigale che è rimasta nascosta. Poi, all'improvviso, la luce si spegne e per qualche attimo è buio totale. Quando ritorna la luce del giorno Abigale ritrova accanto a lei la sorella, vestita e in stato di semincoscienza. Di Sebastian invece nessuna traccia. Mary Ann si è incredibilmente trasformata in una splendida donna, quando parla Abigale si accorge che anche la voce è cambiata : ora è melodiosa e carezzevole. Le due sorelle cercano per un po' inutilmente, il fratello. Poi decidono di riprendere l'aereo e di rientrare in patria. Durante il viaggio progettano di formare un duo musicale, idea che accarezzavano da tempo ma che non avevano mai realizzato a causa della voce sgraziata di Mary Ann. Trovano sistemazione al "Pozzo degli Angeli", un malfamato condominio nei sobborghi di Los Angeles. Qui cominciano a frequentare gente di ogni tipo : vecchi alcolizzati, allevatori di serpenti, scultrici di cavalli, etc. Ma anche gente normale,  come l'affascinante produttore discografico Bobby Light che, dopo averle sentitte cantare, le ingaggia. I tre fanno coppia fissa, Bobby diventa l'amante di ambedue le sorelle, diventate nel frattempo famose con le loro canzoni di protesta. Una di queste canzoni, "Le storie del grido e del peccato", non piace però al Governo che fa arrestare il produttore Bobby Light condannandolo per sovversione. Le "Folk Sisters" da quel momento in poi non riescono più a trovare un locale dove cantare perchè nessuno intende sfidare il governo. Mary Ann getta la spugna, mentre Abigale prosegue solitaria la sua lotta politica con le canzoni. Incontrerà nella sua strada Arthur Scott.